Definición
Preparación de Cotizaciones
La capacidad de un Empleado de IA para preparar borradores de cotización usando precios aprobados, catálogos de productos y reglas de negocio, para que los miembros del equipo humano revisen y aprueben antes de que la cotización se envíe al cliente.
La Preparación de Cotizaciones siempre involucra aprobación humana. El sistema ensambla el borrador, pero un humano revisa los precios, términos y descuentos antes de que se envíe. El sistema no envía cotizaciones de forma autónoma.
Términos Relacionados
Empleado de IA
Un rol de IA configurado para ejecutar tareas específicas dentro de un proceso de negocio definido, como calificar leads entrantes, preparar borradores de cotización o enviar recordatorios de citas.
Aprobación Humana
Un mecanismo de control que requiere que un miembro del equipo humano revise y autorice ciertas acciones antes de que se ejecuten — como enviar una cotización, aplicar un descuento o confirmar una cita fuera del horario estándar.
Base de Conocimiento del Negocio
Una colección estructurada de información sobre los productos, servicios, precios, políticas y procesos de la empresa que el sistema usa para responder con precisión a los clientes y apoyar a los Empleados de IA.